2025 – год ожиданий, накопления сил и оптимизации. Прогноз и портрет отрасли ЛКМ в 2025 году
1 июля 2025г.
2025 год в зените. Позади половина года, впереди – ровно столько же. Давайте с вершины текущего года оглянемся назад, а потом посмотрим вперед и оценим обе стороны этого равнобедренного треугольника.
Какой была первая половина года?
Предыдущий год рынок ЛКМ закончил падением. Объявленные цифры падения колеблются от 1% до 4%. Относиться к этим цифрам можно по-разному, но давайте отметим факт: впервые за многие годы мы говорим о снижении рынка. Спад фиксируют и в этом году, но совсем небольшой: в апреле этого года он составил менее 1%.
В текущий год мы перенесли не только тренд на снижение рынка. В 2025 году продолжается профицит производственных мощностей, жесточайшая конкуренция производителей ЛКМ, снижение маржинальности и фокус потребителей на то, что подешевле. К внутриотраслевой напряженности добавляется экономическая ситуация с высокой ключевой ставкой и проблемами с финансированием проектов. Это в свою очередь приводит к росту дебиторской задолженности со стороны потребителей ЛКМ.
Отрасли промышленности, потребляющие ЛКМ, переживают непростые времена. Глава «Северстали» Александр Шевелев на ПМЭФ-2025 не исключил, что ряд металлургических производств могут закрыться. Оставляют желать лучшего выпуск стали и рынок металлоконструкций: в апреле объемы производства стали снизились на 5%.
Не радует и рынок автомобильных ЛКМ: продажи автомобилей снижаются, вслед за ними сокращаются производственные программы автопроизводителей и, соответственно, потребление автомобильных ЛКМ. Так, в июне этого года крупнейший российский автопроизводитель «Автоваз» подтвердил данные о грядущем снижении производственного плана концерна на 2025 год. Снижение связано с падением авторынка на 30–40%. «Примерно в этих же параметрах будет сокращена и производственная программа», – сообщил президент «Автоваза» Максим Соколов. Также, по итогам мая было объявлено о суммарном спаде производства автомобилей в России на 50%.
Не сравнить с предыдущими годами и ситуацию в мостостроении. Большое количество крупных проектов заморожено, оставшихся объемов недостаточно для тех, кто специализируется на мостовых покрытиях.
Более оптимистично выглядит ситуация в судостроении. По итогам 2024 года выпуск судов в России увеличился на 3%, эта тенденция может сохраниться и в текущем году.
В целом, ситуация с проектами невеселая: проблемы с финансированием, перенос сроков реализации, причем нередко на неопределенный период.
Основные процессы внутри лакокрасочной отрасли
Неопределенная и непростая рыночная ситуация заставляет производителей фокусироваться на оптимизации расходов. Все просто: меньше зарабатываешь – меньше трать. Программы бережливого производства, различные системы повышения эффективности и оптимизации, экономия бюджетов – все это неотъемлемые черты текущего года. Вообще, все эти процессы должны быть частью повседневной деятельности компаний, и, вероятно, так оно и есть, но в этом году за данную работу взялись с особой силой.
Отрасль сейчас находится в ожидании и поиске новых перспектив. Основные процессы, определяющие будущий фундамент отрасли, в этом году происходят в сырье и в кадрах. Проблеме сырья мы недавно посвятили отдельную статью: проблема важная, и именно она будет во многом определять будущее российской лакокрасочной отрасли. Решение сырьевого вопроса не будет скорым, и в этом году ощутимых результатов мы не увидим. Поворотными могут стать 2026-2027 годы, а сейчас слишком рано загадывать что-либо. Ясно, что проблема сырьевого обеспечения отрасли является приоритетной, и на нее выделяются большие ресурсы – как административные, так и финансовые.
Еще один вопрос, значение которого сложно переоценить, – это кадры для отрасли. Не будем в очередной раз рассказывать про их дефицит, это и так всем известно. Очевидно, что в отсутствие химиков, технологов и просто производственного персонала нельзя говорить об успехе отрасли в будущем.
Сегодня производители ЛКМ изо всех сил борются за кадры. Участие в различных ярмарках вакансий, встречи в университетах, привлечение молодежи, меры по удержанию сотрудников – активность кадровой работы в 2025 году резко возросла. Кадровый дефицит стал ощущаться острее, и можно с уверенностью сказать, что данная проблема перетечет и в следующий год. А пока кадровому вопросу уделяют все больше внимания и для его решения задействуют все больше ресурсов.
Развивается и технологический тренд: постепенное проникновение лазерного метода подготовки поверхности на ЗМК. В отношении лазерной очистки подготовлен план по разработке нормативной документации.
Конец парадигмы
До недавнего времени считалось, что поставщики промышленных ЛКМ должны работать в нескольких рыночных нишах. Это не только большие объемы бизнеса для поставщика, но и устойчивость на случай, если в какой-то из этих ниш начнется падение рынка. Например, если работать одновременно на рынках индустриальных и морских ЛКМ, то это, как показывает опыт, дает хороший баланс и устойчивость бизнеса: когда потребление на индустриальном рынке сокращается, морской рынок сохраняет объемы или даже растет. И наоборот. И чем больше сегментов рынка включены в бизнес-орбиту поставщика, тем более уверенно он себя чувствует. На памяти самые разные примеры: в промышленности кризис, а проценты по кредитам привлекательные, люди покупают машины и строят частные дома – сегмент индустриальных ЛКМ падает, а автомобильные и декоративные ЛКМ растут.
Но вот, кажется, есть все шансы, что 2024-2025 годы могут положить конец этому мышлению, и производители будут более осторожно подходить к диверсификации бизнеса. Одно дело, являясь производителем индустриальных ЛКМ, входить на морской рынок, где продукты во многом схожи, и совсем другое дело начинать работу в совершенно новом сегменте, создавая экспертизу и ассортимент, проходя сертификацию и тратя значительные ресурсы. Развивать бизнес можно не только путем наращивания объемов производства и продаж краски, но и вкладываюсь в смежные или вообще другие бизнесы.
Импорт и иностранцы
Вопрос иностранцев – комплексный. В него входит и возможное возвращение западных компаний, ранее работавших на российском рынке, и появление новых иностранных игроков, и импорт иностранной продукции.
Вряд ли кто-либо ждет иностранные компании (как новые, так и старые) на нашем рынке. Не так давно прозвучало заявление генерального директора Hempel о невозможности возвращения в Россию. Говорить о таких сценариях стали чаще и больше, но реальных шагов и предпосылок к возвращению иностранных компаний пока нет.
Что касается игроков из дружественных стран, рассматривающих Россию как новый рынок, то их наплыва пока тоже не видно. Но ситуация может измениться в одночасье. Нельзя исключать, что какая-нибудь китайская компания в скором времени решит начать работать на российском рынке.
По оценкам Creon Group, доля российской продукции на рынке РФ составляет 86%. Импортируемые 14% относятся к технологичным или отсутствующим на российском рынке ЛКМ для автомобилестроения, дерева, полиграфии и т.п. По мнению генерального директора Компании О3 Григория Шифрина, российские производители в состоянии значительно сократить эту цифру, выпуская аналогичные продукты на территории РФ.
Надо сказать, что вопросы защиты российского рынка и протекционистских мер по-прежнему актуальны. Активно идут дискуссии об увеличении заградительных пошлин, размер которых, по мнению участников рынка, недостаточен. Еще одно направление работы руководства отрасли – преференции российским производителям согласно 719 Постановлению Правительства РФ.
Прогноз на 2025 год
Увы, но наш прогноз на этот год не оптимистичен.
Лакокрасочная индустрия зависит от отраслей-потребителей. На положение дел в этих отраслях влияет макроэкономическая ситуация в стране, которая может начать меняться – например, при снижении ключевой ставки или при изменениях в финансировании проектов. Это вызовет изменение ситуации в промышленности, а затем и рост рынка ЛКМ, который, к сожалению, имеет большую инерционность и быстро не происходит: в проектных продажах по-другому не бывает. Поэтому даже если ситуация в промышленности изменится, то коренным образом измениться рынок ЛКМ уже не успеет.
Год для отрасли закончится с минусом. Это наиболее вероятный сценарий.
Заключение
В подобные периоды времени многие компании глубже анализируют свой бизнес. И это не только оптимизация, экономия и эффективность, но и поиск новых технологий, высматривание новых возможностей, обучение персонала. Можно ли назвать это паузой, передышкой, временем, когда можно набраться новых сил и с новой энергией взяться за дело, когда придет время? Конечно. Вот только пауза эта досадная, случившаяся на взлете, на разгоне, когда многое можно развивать и создавать. Но в бизнесе бывает всякое, так уж он устроен.