Давайте зафиксируем важный факт: после ухода иностранных производителей в 2022 году российская лакокрасочная индустрия выстояла и удержала свои позиции. Произошло рыночное перераспределение, вакантные ниши заняли российские производители, увеличив при этом свои продажи и прибыли. Безоблачной текущую ситуацию не назовешь, но в целом ничего страшного не произошло.

Однако, есть одна проблема, значение которой сложно переоценить. Эта проблема представляется нам самой важной на сегодняшний день, и именно она будет во многом определять будущее лакокрасочной индустрии.

Это – проблема сырья.

Китайский фактор

По оценкам аналитиков, до 2022 года 60-70% сырьевых компонентов, используемых для производства ЛКМ в России, завозились из-за границы. Большая часть сырья была европейского происхождения, однако, уже в то время было очевидно, что азиатские производители сырья для ЛКМ набирают силу. В 2022 году по понятным причинам поставки европейского сырья прекратились, и производителям ЛКМ пришлось перейти на поставки из Азии, главным образом из Китая, при этом некоторые эксперты отмечали, что цены на китайское сырье были близки к европейским ценам, в то время как качество было ниже европейского.

Качество азиатского сырья, а также необходимость быстрой замены сырьевых компонентов в рецептурах стали причиной нестабильности качества производимых в России ЛКМ. Эта проблема (качество российских ЛКМ) сохраняется и сегодня, несмотря на быстрое развитие китайской промышленности в целом и химической промышленности в частности, позволившее китайцам со временем начать производить и продавать более качественное сырье.

Сегодня, спустя два с лишним года, можно сказать, что вопрос качества китайского сырья решен: за прошедшее время российским компаниям удалось найти нужных поставщиков с необходимым качеством. Но появились другие проблемы: сложность логистики и денежные расчеты. Кроме того, некоторые китайские компании, оказываясь под давлением со стороны США, стали отказываться от поставок в РФ. Разумеется, совокупность всех этих факторов не лучшим образом сказывается на деятельности российских производителей ЛКМ. К проблеме качества российских ЛКМ добавилась проблема соблюдения договорных сроков поставки.

Производство сырья для ЛКМ в России

Внимание к российским производителям сырья для ЛКМ было всегда, и не нужно думать, что про них вспомнили только в 2022 году. Напомним, что примерно в 2017-2018 годах наступил так называемый кризис в поставках иностранного сырья, когда цены на заграничные компоненты начали расти, а впоследствии обнаружился еще и некоторый дефицит этих компонентов. Об этом не понаслышке знают российские потребители ЛКМ: цены на лакокрасочную продукцию в этот период времени также начали расти в соответствии (а иногда и не в соответствии) с ростом цен на иностранное сырье.

Настоящий золотой век российских производителей сырья для ЛКМ начался в 2022 году. За последние два года отрасль увидела беспрецедентные меры поддержки и стимулирования со стороны Правительства РФ и, в частности, Минпромторга. Национальный проект по развитию химической промышленности, в рамках которого планируется запуск 150 инициатив по развитию отрасли и открытие 33 инжиниринговых центра, проект технологического суверенитета, меры по импортозамещению, включение ряда компонентов и продуктов в перечень критической промышленной продукции – все эти меры уже находятся в той или иной степени реализации.

В стороне не остается и сам бизнес: ГК «Аттика» открывает новое производство сырьевых компонентов в Нефтекамске и планирует открытие завода по производству эпоксидных смол в Ленинградской области, BINAGroup запускает производство изоцианатных отвердителей, АО «Пигмент» сообщает об инвестициях в сумме 8 млрд. рублей в модернизацию производства, а также множество других примеров по развитию производств химических компонентов (следите за нашими новостями – все это указывает на то, что бизнес видит большие перспективы данного направления и готов вкладывать немалые деньги в его развитие.

К сожалению, развитие химических производств – вещь достаточно сложная, поэтому ждать быстрых результатов не приходится. Но хорошо, что старт уже дан, и идущий начал осиливать дорогу.

Рынок ЛКМ

Несмотря на громадное количество предпринимаемых усилий и инициатив, российские потребители отмечают снижение качества ЛКМ по сравнению с периодом до 2022 года, а также участившиеся случаи неисполнения сроков поставок, предусмотренных договорами.

Вместе с тем на российском рынке присутствуют материалы иностранного производства (Dyo, Kanat, Hilong и др.) – пока в небольшом количестве. Хуже обстоят дела на рынке автомобильных покрытий, на котором прочно закрепились китайские производители. Иностранные бренды также представлены в порошковом сегменте, есть попытки проникновения и в сегменте рулонных покрытий.

Таким образом, сегодняшний потребитель имеет возможность сравнивать качество российских и иностранных ЛКМ, и возрастающая усталость от нестабильного качества отечественных материалов все чаще заставляет его оглядываться на импортную продукцию. Которой в РФ, к счастью, пока не так много (за исключением, автомобильного рынка), но сколько точно – сказать сложно.

На этом фоне увеличивается вероятность более массового прихода иностранных производителей на российский рынок. И речь идет не только о поставках из-за границы, но и о создании собственных производств в России, о чем, например, заявляла китайская Shanghai Hilong Shine New Materials в конце 2023 года. Пока этот сценарий остается нереализованным – не в последнюю очередь благодаря тому, что российский рынок ЛКМ высококонкурентен, и завоевать свое место на нем будет непросто. Но очевидно, что рассматривать нужно обе чаши весов: на одной находится высокая конкурентная плотность рынка, а на другой – запрос российского потребителя на более высокое качество и более низкие цены, которые могут предложить китайские компании. В отдельных сегментах рынка на эту же чашу весов в дополнение к более высокому качеству и низким ценам можно положить и более продвинутые технологии (например, Китай имеет развитые технологии автомобильных ЛКМ на водной основе и в этой нише опережает РФ). Сейчас баланс этих весов видится очень шатким, и при нынешнем положении вещей в любой момент может отклониться в ту или другую сторону.

При этом регуляторные меры сдерживания и протекции отечественного производителя на данный момент отсутствуют, в связи с чем иностранные компании могут в надлежащем порядке создавать бизнес в России. Ведется работа по увеличению пошлин на поставляемую импортную продукцию, но пока эта работа не дала результатов.

Что дальше?

Чтобы сделать ситуацию более стабильной и не отдать крепнущий российский рынок ЛКМ иностранцам, нужно решать проблему сырья. Это корневая проблема, решение которой позволит снизить зависимость от иностранных поставок, более эффективно работать с ценами на производимую продукцию, а также выходить на экспортные рынки. Здесь же и профилактика прихода на российский рынок иностранных производителей.

Нельзя сказать, что российские производители ЛКМ остаются в стороне и безучастно наблюдают, как их проблемы решают другие. Все чаще можно слышать разговоры о вертикальной интеграции и запуске собственных производств сырьевых компонентов. «Литум» начал производство колорантов; «Прайм Топ» в прошлом году делился планами о запуске завода по производству смол; собственное производство сырья уже имеет питерский «Пигмент». Вероятно, в будущем мы увидим больше вертикально интегрированных компаний. Хороший вариант для тех, кому это по силам.

Проблема сырья неразрывно связана с проблемой кадрового потенциала – в первую очередь наличия профессиональных химиков и исследователей. И здесь тоже все неплохо: мощные научно-исследовательские центры имеют «Русские краски», ВМП, «Пигмент», «О3-Коутингс». Ведется работа и по привлечению новых кадров на предприятия лакокрасочной отрасли.

Что дальше? Самый сложный этап пройден, но расслабляться рано. Проблема сырья будет решаться, но на это потребуется время, и решить ее исключительно российскими ресурсами вряд ли получится, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Что касается прихода на российский рынок азиатских компаний, то их интерес очевиден, но текущая рыночная ситуация в достаточной степени не благоприятствует принятию подобных решений. Надо полагать, что окно этих возможностей будет открыто еще долго.