Анна Ягудина, генеральный директор Creon Energy

Об общем состоянии рынка ЛКМ

Рынок ЛКМ, без преувеличения, является «зеркалом» экономики, отражающим ключевые тренды в промышленности, строительстве и коммерческом секторе.

Замедление в реальном секторе, вызванное, в том числе, фактором высоких ставок, не могло не повлиять на показатели отрасли ЛКМ: по итогам первой половины 2025 г. потребление ЛКМ в России снизилось на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., а производство – на 3,1%. Сокращаются также импорт и экспорт лакокрасочных материалов

Анжелика Олискевич, ведущий советник отдела развития отрасли полимерных и эластомерных материалов департамента химической промышленности Минпромторга России

О ключевых задачах отрасли ЛКМ

К числу основных «фокусов внимания» для отрасли ЛКМ относятся: разработка критериев по 719 ПП РФ для повышения локализации отечественных полимеров и ЛКМ; проработка приоритетных цепочек (эпоксидные смолы, полиэфирные смолы) в рамках национального проекта «Новые материалы и химия»; исключение из кодов ОКПД 2 20.30 непрофильных кодов для лакокрасочных материалов; утверждение технического регламента «О безопасности лакокрасочных материалов».

Валерий Абрамов, директор компании «Русские краски»

О состоянии и проблемах отрасли ЛКМ

Лакокрасочная промышленность – зеркало не только промышленности, но и экономики в целом.

Большинство директоров предприятия – за редким исключением – говорят об ухудшении ситуации: к концу года падение усилится.

Уход зарубежных игроков привел к высвобождению ряда сегментов для российских производителей и замещению импорта, в том числе в высокотехнологичных отраслях. Зарубежная продукция пока что доминирует в автомобилестроении и мебельной промышленности.

Важнейшей проблемой отрасли остается доступность сырья: доля импортных сырьевых компонентов в рецептурах высокотехнологичных ЛКМ составляет от 40-45% до 80-90%. Несмотря на появление российских компонентов (фталевый ангидрид, малеиновый ангидрид, сажа, ароматические растворители и др.), на их долю приходится лишь малая часть необходимого рынку сырья.

В ближайшие пять лет отрасль может получить около 70 компонентов, которые позволят снизить зависимость от импорта сырья.

Потребление в России не начнет расти, пока не произойдет структурная перестройка экономики.

«Главный вопрос в развитии отрасли: куда двигаться, чтобы обеспечить рост? За счет экспорта? Но это весьма сложная задача при таком курсе рубля. За счет внутреннего рынка? Но здесь не преодолены факторы, которые привели к торможению спроса. Перспектива 2026 года – в обострении конкуренции на рынке: главная задача – не потерять своего клиента».

Ольга Синицина, ведущий эксперт Creon Energy

Об аналитике и трендах в отрасли ЛКМ

Потребление индустриальных ЛКМ в первом полугодии 2025 года снизилось на 4,9% в годовом соотношении за счет сокращения потребления в строительстве, трубной промышленности, а также в автомобилестроении, авторемонте и производстве коммерческих автомобилей. Производство снизилось на 0,7%.

Экспортные поставки промышленных ЛКМ выросли на 16,1% в первом полугодии 2025 г.

Доля импорта на рынке индустриальных ЛКМ снижается – как из-за сокращения спроса, так и из-за последствий ограничительных мер. Импорт промышленных ЛКМ из Китая снизился на 22,5%.

На российском рынке по-прежнему присутствуют европейские производители: основной объем параллельного импорта приходится на лакокрасочные материалы промышленного назначения (авторемонтные, мебельные, полиграфические ЛКМ, материалы Can Coating).

В числе значимых трендов – рост спроса на продукцию с более низкой стоимостью, снижение маржинальности продукции и увеличение количества контрафакта.

Несмотря на текущее сокращение спроса, рынок может перейти к восстановлению в 2026 г., в том числе за счет роста выпуска стали, трубной продукции и автотранспортных средств.

Юлия Ельцова, директор по маркетингу «О3-Коутингс»

О возможностях индустриальных ЛКМ на рынке E-Commerce

Выход на рынок E-Commerce позволяет производителям индустриальных ЛКМ расширить потенциал спроса, обеспечить дополнительный канал продаж, повысить узнаваемость бренда, найти полигон для тестов. Из минусов – каннибализация дилерами; ценовые войны; демпинг; потеря маржи; смешение брендов между собой; ошибки применения со стороны конечных потребителей.

Практически 20% продаж индустриальных красок приходится на Интернет. Сюда относятся, в том числе, профильные B2B-ритейлеры и классические B2B-площадки.

Чтобы войти в сегмент e-commerce, производителю нужно адаптироваться: в частности, переходить на мелкую фасовку и однокомпонентные материалы, налаживать коммуникацию с потребителем.

Ольга Синицина, ведущий эксперт Creon Energy

О состоянии рынка порошковых ЛКМ

По итогам 2025 года ожидается сокращение потребления порошковых красок на 3,7% относительно предыдущего года на фоне падения спроса со стороны основных отраслей потребления – трубной промышленности, производства СПК и металлической мебели.

Турецкие компании обеспечивают три четверти импорта порошковых красок в России, высокую роль также играют китайские поставщики.

Доля прямых закупок сырья – порошковых смол – снижается: в 2024 г. она составила чуть более чем 70%, тогда как торговые компании обеспечивают уже более четверти закупок.

Российские производители сокращают выпуск порошковых ЛКМ, в том числе из-за снижения спроса в строительстве и нефтегазовой отрасли.

Производители ЛКМ расширяют ассортимент выпускаемой продукции в части палитры цветов. Востребованной опцией стал поиск цвета по образцу, а наиболее популярной гаммой цветов – металлик.

Сдерживающим фактором остается зависимость от импорта сырья – порошковых полиэфирных и эпоксидных смол.

Артем Ведунов, директор по развитию «Приматек»

О рисках переноса производств ЛКМ в Китай, о состоянии отрасли порошковых ЛКМ и стратегическом фокусе на маржу, а не на объемы

Высокая ставка сдерживает инвестиционную активность в отрасли и усиливает риски переноса лакокрасочных производств в Китай.

С 2018 г. количество экструдеров, установленных на российских заводах, увеличилось в полтора раза. При этом производство порошковых красок в РФ сокращается. Можно отметить и падение цен на продукцию, однако на российском рынке продолжают появляться новые производители.

«Залог успеха на рынке будет в марже, а не в объемах».

Анна Валуева, ведущий эксперт Creon Energy

О рынке сырьевых компонентов

Развитие рынка сырьевых компонентов находится в прямой зависимости от перспектив производства лакокрасочных материалов в России. Речь идет об эпоксидных, полиэфирных, акриловых, алкидных и прочих смолах, а также дисперсиях, растворителях, отвердителях и МАФ.

Согласно базовому сценарию, объем выпуска ЛКМ в России снизится на 3% по итогам 2025 г.; как следствие, уменьшится и спрос на сырьевые компоненты.

По итогам 2025 г. сохранится зависимость от импорта эпоксидных твердых и жидких смол, а также полиэфирных порошковых смол.

В потреблении жидких полиэфирных, алкидных и акриловых смол, а также отвердителей, дисперсий и МАФ (в особенности диспергаторов) доля импорта, наоборот, будет сокращаться на фоне развития внутреннего производства.

Согласно ожиданиям экспертов, в 2025 г., на фоне снижения потребления ЛКМ, спрос на сырьевую продукцию с более низкой стоимостью будет расти, маржинальность будет снижаться, а количество контрафактной продукции будет увеличиваться.

В первом-втором кварталах 2025 г. на рынке всё еще была представлена продукция ведущих мировых производителей (из-за параллельного импорта). Эта тенденция, вероятно, сохранится на протяжении всего года.

Светлана Никитина, исполнительный директор Холидей Пигментс

О рынке пигментов

Потребление в Европе сокращается, тогда как в АТР – растет, в том числе благодаря росту экономики Китая, Индии и других крупнейших экономик региона. Благодаря эффекту масштаба в странах АТР обеспечивается экономия издержек.

Поставки пигментов в Россию из ЕС попали под пятый пакет санкций, что подстегнуло переориентацию российского импорта пигментов на азиатских поставщиков. В других условиях такая переориентация заняла бы гораздо более длительный срок.

На долю Европы приходится около 25% глобального рынка пигментов, а на долю Северной и Южной Америки – около 35%, однако для этих рынков, в отличие от стран АТР, характерны либо стагнация, либо едва заметный прирост.

Фталоцианиновые пигменты, выпускаемые в Индии, лучше аналогов, выпускаемых в Китае, в том числе за счет доступности сырья и переноса производств из европейских стран.

Глобальный спрос на high-performance пигменты уже достиг $6,5 млрд в год – этот сегмент будет драйвером развития мирового рынка в ближайшие годы.

Максим Гусев, заместитель директора по продажам направления «эпоксидные смолы» «Полипласт-УралСиб»

О проекте по производству эпоксидных смол

Летом 2024 г. стартовал проект по производству эпоксидных смол, который позволит снизить зависимость от импорта.

Эпоксидная смола включена в план импортозамещения в РФ, который был утвержден Правительством. Создание производства жидких и твердых эпоксидных смол позволит обеспечить потребности лакокрасочной, нефтегазовой и ряда других отраслей, которые сегодня импортируют сырье из Китая, Индии и Южной Кореи.

В октябре 2024 г. началось строительство завода по производству эпоксидных смол, а летом 2025 г. – ввоз необходимого оборудования на площадку. Завод будет введен в строй до конца второго квартала 2026 г.

В рамках проекта работает научно-технический центр, задачей которого является разработка продукции, отвечающей потребностям заказчика. Сейчас идет работа над базовой линейкой продуктов «Полекс», которая будет насчитывать четыре марки жидких и восемь марок твердых смол.