Почему российскому сырью для ЛКМ быть. О перспективах и проблемах создания российской сырьевой базы
12 мая 2025г.
Пожалуй, настолько бурных и часто сменяющих друг друга эмоций, как в последние три года, в нашей лакокрасочной индустрии еще не было. Судите сами: шок в начале 2022 года; оптимистичный настрой и понимание, что отрасль выстояла и способна развиваться самостоятельно в 2023 году; стабилизация рынка в конце 2023 года и начало нового этапа, основными характеристиками которого стали высокая конкуренция и профицит мощностей; повышение ключевой ставки, сокращение потребления металла и депрессивные настроения в конце 2024 года; последние полгода – концепция технологического суверенитета, дискуссии о возможном возвращении иностранных компаний и фокус на создание собственной сырьевой базы.
Запуск производства и внедрение российского сырья можно назвать самой приоритетной задачей лакокрасочной индустрии в краткосрочном и среднесрочном горизонте. Вот почему:
– достижение технологического суверенитета и технологического лидерства (цели, определенные Правительством РФ) невозможно без собственного сырья;
– все чаще обсуждается вопрос возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок. Что можно противопоставить иностранцам? Согласитесь, что самый большой разрыв между передовыми российскими и иностранными производителями сегодня проходит в плоскости стабильности качества ЛКМ, а она (стабильность) является производной качества поставляемых сырьевых компонентов. Будет сырье со стабильным качеством – будут качественные российские ЛКМ, которые смогут составить конкуренцию иностранцам в случае их возвращения;
– отсутствие российского сырья препятствует экспорту российских ЛКМ. Закупка иностранного сырья с уплатой пошлин делает невозможной продажу готового продукта за границей, потому что такой продукт в силу своего ценообразования и переплат будет неконкурентоспособным. Между тем, дальнейший рост компаний на определенном этапе их развития невозможен без экспорта;
– наконец, в дополнение к вышеперечисленному, собственное сырье – это следующий этап развития отрасли и вклад в российскую экономику в целом.
Большие проекты простыми не бывают
Цель, безусловно, амбициозная. Собственного производства сырья как системы, способной закрыть все или почти все потребности отрасли, у нас не было со времен СССР, и сейчас, спустя несколько десятков лет, наладить такую систему будет непросто.
Сегодня в России есть производители сырья для ЛКМ, и их количество увеличивается. Помимо вопросов качества, которые у всех на слуху, есть еще вопросы стоимости. И здесь, как говорится, сделка еще не состоялась: производители ЛКМ ждут более низких цен на российское сырье. Понятно, что в больших масштабах процесс запущен относительно недавно, и оптимизация стоимости еще впереди, поэтому ждем и надеемся, что поставщики сырья смогут найти необходимый баланс цен и качества.
В идеальном сценарии российское сырье должно стать дешевле иностранных аналогов. Вопрос стоимости, на наш взгляд, является самым сложным: стоимость сырьевых продуктов будет зависеть от уровня технологий, наличия квалифицированного кадрового ресурса, стоимости исходных сырьевых компонентов и пр. Немаловажен объем рынка сбыта: условная международная компания с верхних строчек мирового рейтинга производителей ЛКМ, имеющая производства в нескольких десятках стран, будет закупать сырье по сравнительно низкой цене – просто за счет больших объемов закупки и соответствующих скидок. Сырьевая себестоимость таких ЛКМ может быть ниже, чем у аналогов. Как итог, иностранная продукция по фактору сырьевой себестоимости будет более привлекательна, чем российская.
Объем рынка сбыта важен не только в связи с конкуренцией с международными компаниями. Крупные российские производители сырья сегодня задумываются о том, насколько большим является рынок потребления в РФ, то есть насколько масштабным должно быть производство сырья. Очевидно, что объем сырьевого потребительского рынка зависит от объема рынка ЛКМ, который, в свою очередь, будет зависеть от потребляющих отраслей. Сегодняшняя оценка этих рынков не будет точной, поскольку потребляющие отрасли испытывают далеко не лучшие времена.
Многим производителям сырья еще предстоит понять, какие требования к их продукции предъявляют производители ЛКМ. Конечно, есть технические спецификации и характеристики, по которым могут производиться сырьевые компоненты, но вопрос стабильности качества больших производственных партий и, самое главное, влияние производимого сырья на эксплуатационные и технологические свойства ЛКМ – ответы на эти вопросы сможет дать только жизнь, никакие переговоры и опытные партии сырья здесь не помогут. Можно представить, что это будет не простой и не короткий путь, и точно не без ошибок.
Наиболее благоприятный момент
Более благоприятный момент чем сейчас для создания российской сырьевой базы придумать сложно.
Закрыты многие логистические каналы. Количество ввозимых в страну иностранных ЛКМ находится на историческом минимуме. Серьезную поддержку предоставляет государство в лице Минпромторга.
В рамках нацпроекта “Новые материалы и химия” выделены 23 ключевые интегрированные цепочки, среди которых четыре приоритетные для лакокрасочной промышленности: анилиновая и ацетиленовая цепочки, полиэфирные и эпоксидные смолы. Развитие этих направлений позволит создать устойчивую сырьевую базу: к 2027 году в России планируется выпуск 50 тыс. тонн отечественного анилина, а к 2030 году – запуск новых производств, обеспечивающих локальное сырьевое обеспечение (источник).
Основная часть рынка ЛКМ удерживается российскими производителями, а именно они являются и будут являться в будущем потребителями российского сырья. Есть категории импортируемых ЛКМ, составляющие существенную конкуренцию российским материалам – к ним относятся, например, полиграфические и автомобильные краски, а также краски для дерева, – но в целом, рынок ЛКМ остается российским. Если бы иностранные материалы присутствовали на нашем рынке в большом количестве, то спрос на российское сырье стал бы пропорционально меньше.
Не будем забывать и про международный фон. В мире все более активно идут процессы деглобализации. События последних лет все чаще наводят правительства стран на мысль о том, что глобальные цепочки производства и логистики перестали быть надежными. Многие видят выход в том, чтобы создавать собственные производства необходимых компонентов, несмотря на то, что это приведет к увеличению стоимости.
В 2025 году мировая экономика ощутила на себе влияние вводимых пошлин и торговых войн. Покупать чужое становится дорого. Всем известны кейсы про диоксид титана и метилендифенилдиизоцианат, но с тех пор данная тенденция значительно усилилась. На прошедшем CEO Forum 2025 все лидеры крупных мировых компаний упоминали эту проблему.
К слову, введенные пошлины и торговые войны вызывают не только увеличение стоимости производимых товаров, но и приводят к перегреву локальных рынков. Взять, к примеру, китайский рынок производства сырья для ЛКМ, который путем интенсивного развития приблизился к точке затоваренности, и в этот момент и без того непростая ситуация еще усугубилась благодаря вводу международных пошлин. Если Китай не найдет новые рынки сбыта, то есть вероятность, что цены на китайскую продукцию в РФ снизятся, а это, безусловно, осложнит запуск российской продукции.
Почему российскому сырью быть
Мы не взялись бы за эту статью, если бы не считали, что проект по запуску российского сырья будет реализован. Слишком большие ресурсы уже вложены в этот проект, и слишком большие силы за этим стоят.
Инвестиции в проект «Новые материалы и химия» должны составить не менее 2 трлн. рублей, существенная часть этой суммы касается запуска сырья для ЛКМ. Поэтому данный проект найдет свое место в лакокрасочной индустрии: производителям сырья и производителям ЛКМ придется договариваться. Вектор задано, но путь, как мы указали выше, не будет простым и коротким.
Амбиция запуска производства российского сырья подкрепляется и концепцией технологического суверенитета – идеей, провозглашаемой на самых верхах российской власти. Очевидно, что лакокрасочная индустрия не может существовать без российского сырья: в таком виде едва ли можно говорить о суверенитете.
Есть и еще один аспект: постановление Правительства РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», с помощью которого Минпромторг России хочет стимулировать потребление большего количества отечественных ЛКМ. Фактически, постановление № 719 представляет собой систему начисления баллов: производитель будет считаться российским, если получит определенное количество баллов – данный статус даст производителю определенные преимущества перед иностранными поставщиками. Эта балльная система уже действует в автомобильной и судостроительной промышленности, но можно ожидать ее распространения и на другие отрасли.
О текущей ситуации
2024 год показал негативную динамику в потреблении ЛКМ: потребление снизилось на 4,2%, причем снижение коснулось как декоративного, так и индустриального сегмента.
В 2025 году ждать роста потребления ЛКМ также не приходится.
Крупнейшим металлургам прогнозируют сокращение выручки и прибыли по итогам этого года. Запуск новых строительных проектов, по данным на 1 марта, снизился на 26% к уровню прошлого года. Не лучшие времена переживает и автомобильная отрасль, обсуждающая сокращение производственных программ.
Однако в отсутствие количественного роста вполне можно ожидать качественного развития лакокрасочной отрасли – за счет внедрения локальной сырьевой базы. Очень возможно, это станет основным вектором развития отрасли на предстоящие годы.
Масштабные инновационные проекты (а запуск российского сырья базы можно уверенно отнести именно к таким проектам) вряд ли возможны без поддержки государства. Опираясь на опыт и историю других компаний, нормальным явлением можно также назвать всецелую и обширную поддержку со стороны государства – протекционизм в отношении национальных компаний. Все страны и крупные компании начинали именно так, и это нормально.
Сейчас часто говорят о возможном возвращении иностранных компаний. Конечно, такое развитие событий значительно усложнит ситуацию. И тем ценнее будут активные действия по развитию собственной сырьевой базы как фактора выравнивания конкурентных преимуществ российских и иностранных производителей ЛКМ.
Некоторые успехи можно отметить уже сегодня.
35% необходимого количества диоксида титана производится в России. Запланировано строительство двух заводов по производству диоксида титана – в Томской («Сибирский титан») и Мурманской областях.
Полным ходом идет строительство завода по производству эпоксидных смол ГК «Полипласт» в Первоуральске (Свердловская область). Запуск завода планируется в первом квартале 2026 года. Предполагается, что завод будет производить 55 тысяч тонн смол в год и закроет потребность всех российских предприятий. На данный момент почти весь объем эпоксидных смол импортируется.
«Пигмент-Холдинг» в начале 2025 года запустили производство отвердителей для эпоксидных ЛКМ. Тамбовское АО «Пигмент» инвестировало 8 млрд рублей в расширение производства.