Рынок промышленных ЛКМ: меняя календарь 2024-2025

Рынок промышленных ЛКМ: меняя календарь 2024-2025

 

27 декабря 2024г.

 

Заканчивается 2024 год, впереди праздники – время отдыха. Но едва ли многие завершают последние рабочие дни и уходят на праздники в полном спокойствии и с отличным настроением: завершение года нельзя назвать оптимистичным.

Начало года запомнилось своим ощущением, что ситуация на рынке ЛКМ стабилизируется, и мы окажемся хоть и в другой, но сформировавшейся реальности, с понятными вызовами и алгоритмами действий. То время – год назад – вряд ли можно было назвать простым, но точно можно сказать, что мы начали привыкать и стали понимать, в какой стороне находится берег. Завершалась реструктуризация рынка, выстраивались отношения с поставщиками сырья из дружественных стран, стали понятны возможности и ожидания покупателей на изменившемся рынке. Казалось, что впереди планомерная работа со своими трудностями, и после беспрецедентной турбулентности, начавшейся еще в начале 2020 года, будущее не представлялось мрачным. Но жизнь в очередной раз доказала напрасность каких-либо стратегий и планирования.

Вторая половина 2024: Ключевые изменения

Еще в середине уходящего года мы говорили о высокой конкуренции на рынке и падении маржинальности. Но во второй половине года ситуация неожиданно изменилась, и сегодня на первый план вышли дискуссии о высокой процентной ставке, снижении индекса промышленного производства и волатильности валютного курса. Как планировать развитие бизнеса в этих условиях – главный вопрос текущей повестки.

Не вызывает оптимизма и рынок металлопотребления.

«Мы заканчиваем год с достаточно напряженной ситуацией на рынке металлопотребления, – отмечает генеральный директор «Северсталь» Александр Шевелев. – По итогам третьего квартала потребление металла в России снизилось на 9%. Мы рассчитываем, что 2025 год как минимум будет не хуже 2024 года, хотя бы это падение не будет продолжено». Это самый низкий уровень за последние годы, включая даже 2022 год, ознаменовавшийся разрывом логистических цепочек и паническими настроениями на рынке.

О снижении объемов производства металлоконструкций сообщал и Evraz Steel. Осенью 2024 года руководитель дирекции по продажам проектных решений «Евраза» Дмитрий Пухнаревич указывал, что «это сигнализирует о некотором охлаждении спроса в России, в первую очередь в связи с ростом ключевой ставки ЦБ – последняя заметно влияет на малые и средние инвестиционные проекты в коммерческой и промышленной сфере: в условиях дорогих кредитных средств часть из них инвесторы предпочитают поставить на паузу».

Всевозможное сокращение затрат и нервозное ожидание – в таком состоянии мы входим в новый 2025 год.

Технологический суверенитет

В начале года мы отмечали, что из нашей жизни почти ушли такие понятия, как Jotun и Hempel. Почти – потому что остается малая часть заказчиков, готовых переплачивать за привычное качество и завозить эти материалы по параллельному импорту. Но подавляющее большинство все-таки работает российскими ЛКМ, производители которых спустя два года после ухода иностранных красок перестали подражать бывшим лидерам рынка и обрели собственную идентичность.

Однако, уже осенью возникла полемика об обеспечении технологического суверенитета отрасли и возможном возвращении западных брендов на российский рынок. Насколько своевременно сейчас обсуждать возвращение западных брендов – cказать сложно, но ясно, что готовиться к этому нужно, поскольку рано или поздно это все равно случится. Лучше рано, потому что времени на подготовку потребуется немало.

Надо сказать, что в сравнении с российскими производителями глобальные компании имеют ряд преимуществ:

  1. Глобальные компании закупают сырье по более низкой цене. Это связано с большими объемами закупки, а также выгодными ценовыми предложениями, которые дают поставщики сырья мировым гигантам. По показателям сырьевой себестоимости глобальные компании находятся в выгодном положении.
  2. Загрузка производственных мощностей в глобальных компаниях оценивается на уровне 80% против среднего значения 50% у российских компаний. Это также сказывается на себестоимости продукции: чем больше производишь, тем ниже будет себестоимость.
  3. Инвестиции в НИР и ОКР в глобальных и российских компаниях несопоставимы. И это при том, что сегодняшняя статистика указывает на значительное увеличение финансирования НИОКР в РФ.
  4. Возможность демпинговать на отдельных региональных рынках, покрывая убытки за счет других регионов. Такую тактику глобальные компании часто используют при вхождении в новый регион.

Обеспечение технологического суверенитета предполагается осуществлять в нескольких направлениях: меры таможенного протекционизма (повышение пошлин на ввозимую продукцию), создание сырьевой базы внутри РФ, развитие кадрового потенциала, увеличение расходов на НИОКР и т.п.

Эти меры определят направление развития отрасли на ближайшие годы.

Развитие сырьевой базы

Основной шок лакокрасочной отрасли в 2022 году был связан с необходимостью перенастройки поставок сырья. Привыкшие к европейским поставщикам, российские производители ЛКМ стали срочно искать азиатских поставщиков и создавать новые логистические маршруты.

Проблема сырья создает головную боль не только для логистов, ищущих оптимальные маршруты поставок и стоимость товара, или разработчиков, в обязанности которых входит обеспечение качества продукта. На более высоком уровне проблема сырья связана с возможностями экспорта российской продукции, а также конкурентоспособностью наших продуктов.

Ситуацию с сырьем в РФ нельзя назвать единообразной. Так, например, по оценке Ольги Синициной, ведущего эксперта группы Creon, доля импорта эпоксидных смол в структуре потребления в первом полугодии 2024 г. составляла 100%, что фактически указывает на отсутствие отечественных эпоксидных смол. Высокая доля импорта также характерна и для рынка диспергаторов (48,6%), но в то же время есть сырьевые компоненты, широко производимые в России и импортируемые лишь в небольших количествах, например, диоксид титана (доля импорта 17,4%) и дисперсии (доля импорта 8,0%).

В 2023 году был запущен национальный проект «Новые материалы и химия» с общим объемом инвестиций более 2 трлн. рублей. По оценкам правительства, к 2030 году реализация нацпроекта обеспечит прирост добавленной стоимости на 1,2 трлн рублей по четырем направлениям, одним из которых является развитие мало- и среднетоннажной химии, и в значительной степени ликвидирует зависимость от импорта. Пока же, по оценкам экспертов, российские сырьевые компоненты в целом уступают иностранным по соотношению цены и качества.

В существующих реалиях все более интересной становится идея вертикальной интеграции компаний – структуры, в которой производитель конечного продукта сам изготавливает сырье для производства этого продукта. Такую структуру имеют «Русские краски», «Пигмент Холдинг» и ВМП, о планах производства эпоксидных смол ранее заявлял «Прайм Топ». Сегодня вертикальная интеграция – это не только возможность заработка или удешевления себестоимости продукта, но и, что не менее важно, уверенность в качестве используемого сырья.

Новые продукты – 2024

Номенклатура выпущенных на рынок продуктов является косвенным показателем состояния отрасли. К сожалению, в уходящем году на рынке промышленных ЛКМ мы видели в основном грунт-эмали – продукты, отражающие желание потребителей экономить и высокую конкуренцию на рынке. О новых продуктах премиального класса сообщал только «Прайм Топ» (эмали с эффектами поверхности для рулонов). Что касается сегмента автомобильных ЛКМ, то в нем в 2024 году ничего нового не произошло, кроме того, что производство автомобилей стало оживать, и это дает надежды лакокрасочникам. Появление новых продуктов в этом сегменте на данном этапе связывается по большей части с китайцами.

Такая ситуация с новыми разработками вполне объяснима: с одной стороны, рынок не готов платить за качественные дорогие продукты, с другой стороны, проблемы с сырьем и кадрами, а также «дороговизна» денег не располагают к масштабным разработкам на высоком уровне. Если же рассматривать государственное финансирование НИОКР, то количество таких проектов пока еще не может похвастаться большими цифрами.

Совсем другая ситуация имела место на мировом рынке, где глобальные компании запустили ряд интересных новинок, среди которых можно выделить продукты с высокой добавочной стоимостью, создающие дополнительную ценность для потребителей.

Завершение реструктуризации рынка

В уходящем году поставлена точка в процессах передачи иностранных активов российским собственникам. Tikkurila теперь называется Tikkivala, «Лакра Синтез» приобрела ООО «Флинт Груп Восток» (подразделение BASF), в конце года пришла новость о смене названия и логотипа ещё одним производителем — ЗАО «Акзо Нобель Декор», которое входит в группу международной компании AkzoNobel. Примечательно, что, меняя названия бренда и продуктовых линеек, новые собственники используют латиницу: названия, составленные с использованием русского алфавита, все еще видятся менее сильными.

Каким будет 2025 год?

Часть тенденций, которые будут иметь место в следующем году, мы описали выше. Но это не все.

Будет сохраняться высокая конкуренция, которую мы наблюдаем уже не первый год: производители будут продолжать вести тяжелую борьбу за долю на рынке и маржинальность продаж. В 2024 году на рынок вышли несколько новых игроков – не самых больших, но рынок так или иначе уплотняется.

Никуда не исчезнет и кадровая проблема. Надеяться на ее решение в следующем году не приходится, скорее наоборот – проблема с кадрами только усугубится.

Рост рынка промышленных ЛКМ следует ждать от государственных проектов или проектов с государственным участием. Уходящий год количеством и объемом таких проектов не порадовал, но, может быть, ситуация изменится в следующем году.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *