
Тренды-2024 на рынке промышленных ЛКМ
1 июля 2024г.
Итак, первая половина 2024 года позади. До завершения года еще далеко, но уже сейчас можно перечислить некоторые сформировавшиеся на рынке ЛКМ тенденции.
Приоритет низкой цены
Мы неоднократно писали о профицитности российского рынка ЛКМ 2023-2024г., на котором присутствует большое количество продавцов и, как следствие, есть большое предложение. Эта ситуация по естественным причинам приводит к снижению цены товара.
Такое положение вещей наиболее характерно для общестроительного рынка: именно здесь работает большинство производителей ЛКМ и предъявляются невысокие требования к покрытию. Если посмотреть на более требовательные рынки, например, на те сегменты, где требуется защита от коррозии в высокоагрессивных средах, то там предложение гораздо меньше, соответственно, и снижение цены менее значительно.
Есть и другой фактор: в условиях экономической неопределенности потребители формируют очень скромные бюджеты, которые заставляют обращать внимание преимущественно на дешевые материалы.
Как результат, все участники рынка отмечают жесткую ценовую конкуренцию, итогом которой становится удешевление рецептур, снижение технических характеристик, проблемы с качеством и долговечностью покрытий.
Чтобы не терять маржинальность продаж, различные производители выбирают разные стратегии работы на текущем сильно профицитном рынке: одни занимаются диверсификацией ассортимента и работают в разных отраслях, полагая, что чем большее количество отраслей можно охватить своими продуктовыми линейками, тем более устойчивым будет положение на рынке; другие делают фокус на уникальные продукты, под которыми понимаются как новые технологии, так и продукты, имеющие превосходные свойства; третьи создают дорогие и дешевые линейки, оставляя выбор за потребителем.
Некоторые компании отмечают начинающуюся усталость потребителей от нестабильного качества ЛКМ. Говорить об этом как о смене рыночного вектора пока рано, но кто знает, возможно, к концу года мы увидим готовность отдельных потребителей покупать более качественную и более дорогую продукцию. Такой продукцией вполне могут стать импортные ЛКМ, если российские производители не смогут найти способ стабилизировать качество.
Смена тренда низкой цены на краску может произойти и в случае развития российской экономики, при котором потребители будут чувствовать себя более уверенно и смогут делать более долгосрочные прогнозы. Этот сценарий очень вероятен, при том, что уже сегодня некоторые аналитики отмечают рост рынка металлоконструкций и других металлоемких рынков.
Запрос на большие гарантии
Запрос на большие гарантии – это еще одно следствие рыночного профицита. Ситуация аналогична тому, что происходит с ценой на краску: когда предложение превышает спрос, покупатель начинает требовать больше.
Длительные гарантии (на срок от 10 и более лет) стали очень распространенным требованием со стороны заказчиков. Бывает и так, что срок гарантии приближается к сроку службы покрытия, и несмотря на необоснованную близость этих величин (причем эта необоснованность прописана в стандартах), требование такой гарантии можно запросто встретить в проектной документации.
Надо сказать, что описанная выше тактика заказчиков в отношении гарантий срабатывает, и поставщики краски соглашаются на длительные сроки гарантий – кто-то по неопытности, кто-то наудачу, есть и такие, кто верит в продукт и благоприятный исход. При этом давайте не забывать, что сегодняшние системы «слабее», чем 2-3 года назад (в причины углубляться не будем – они во многом очевидны, и это отдельная тема для разговора), то есть поставщик берет на себя повышенные риски.
Можно предположить, что в основе запроса большой гарантии лежит не только жадность покупателя. Существует еще одна причина, о которой сейчас в целом говорят много, но практически никогда в контексте гарантий.
Есть ли сегодня производители ЛКМ, которые полностью уверены в качестве своей продукции? Чтобы ответить на этот вопрос утвердительно, нужно иметь уверенность в стабильности и качестве поставок сырья, а с этим сейчас проблема у всех. И многие заказчики знают об этой ситуации и хотят подстраховать себя гарантией, думая, что более длительная гарантия заставит производителя больше думать о качестве и заодно обезопасит на случай возможных проблем с покрытием. Такую позицию заказчиков можно понять.
Но, как показывает опыт, времена меняются, а устоявшиеся практики остаются. Проблема с сырьем и качеством краски однажды разрешится, так же как и рынок придет в равновесие, а вот убедить заказчиков вернуться к прежним гарантиям будет очень непросто, если и вообще возможно.
Распространение грунт-эмалей
Совсем недавно на рынок вышли четыре новых грунт-эмали от компаний Litum, Talatu и ВМП.
Преимущество грунт-эмалей очевидно: однослойная система взамен двухслойной эпоксидно-полиуретановой дешевле как в стоимости материала, так и в трудоемкости, то есть выгодоприобретателями в данном случае являются и заказчик, и завод металлоконструкций.
Нельзя сказать, что грунт-эмали представляют собой принципиально новые лакокрасочные материалы. Такие продукты есть в портфолио многих производителей, однако, в силу ряда причин они оставались невостребованными. Это касается в основном эпоксидных ЛКМ, потому что алкидные грунт-эмали были и остаются востребованными рынком.
До 2022 года на российском рынке доминировали иностранные бренды, которые скептически относились к применению эпоксидных грунт-эмалей. С одной стороны, исследования показывают, что эти материалы могут быть склонны к мелению и изменению декоративных характеристик, с другой стороны, работавшие в России мировые гиганты – это огромные корпорации, имеющие присутствие в нескольких десятках стран и угодить каждому своему рынку оказывается не так-то просто, хотя бы в силу корпоративной бюрократии и медленности процессов. Посудите сами: Россия – это страна с небольшим количеством солнечных дней, проблема меления здесь не так актуальна, как в большинстве других стран. Работу грунт-эмалей можно оценивать путем сравнения результатов лабораторных испытаний, но сравнивать результаты натурных испытаний и практической эксплуатации в странах с большим и малым количеством солнечных дней нерелевантно. Добавьте к этому то, что ни для одного ушедшего из РФ мирового гиганта российский рынок не являлся приоритетным: в списке стран, где работали эти компании, Россия находилась далеко не на первых позициях из-за того, что объем российского рынка в сравнении с другими странами очень небольшой. Резюмируем вышесказанное: большого интереса заниматься вопросами применения грунт-эмалей в России у иностранных компаний не было, поэтому за редким исключением, к которым можно отнести, например, Sigmafast 278, эти материалы не получили большой популярности.
Есть еще одна причина. Многие проекты велись иностранными проектантами, которые также не особо жаловали грунт-эмали. Эта причина тесно связана с вышеназванной: рекомендации по использованию материалов иностранные проектанты получали от тех же производителей ЛКМ.
По понятным причинам сегодня российский рынок сам решает, применять ему грунт-эмали или нет. Риски меления и изменения декоративных характеристик никто не отменял, для их оценки нужно ориентироваться на результаты испытаний и практической эксплуатации. Обратите внимание, что применение грунт-эмалей больше всего выгодно заводам металлоконструкций: риски будущего меления их не касаются, а самую большую выгоду в виде значительного ускорения производства получают именно они. Заказчик тоже не остается в накладе: он экономит на стоимости системы, но берет на себя риски, если покрытие в процессе эксплуатации будет менять свои декоративные характеристики.
Таким образом, популярность и распространение грунт-эмалей напрямую связано с эффективностью и финансовой экономией. На сегодняшнем профицитном рынке эти факторы являются определяющими.
Применение систем, состоящих из материалов одного производителя
Тренд затрагивает в основном системы огнезащиты, хотя то же можно сказать и про многослойные антикоррозионные системы.
В недавнем прошлом на рынке пассивной огнезащиты была распространена практика, когда грунт и финишное покрытие поставлял один производитель, а вспучивающийся огнезащитный состав – другой. В этой ситуации оба производителя находили для себя выгоду и убеждали заказчиков принимать их предложения.
В проигрыше оставался только заказчик. Когда с системой возникали проблемы, то найти виновного было крайне сложно: некогда добрые партнеры-поставщики вдруг начинали враждовать между собой, обвиняя друг друга в том, что дефект возник именно по вине другой стороны. Дело иногда принимало серьезный оборот, когда заказчику приходилось обращаться в суд, чтобы установить истину и добиться компенсации от виновника.
Сегодня ситуация изменилась, и на рынке в большинстве своем используются системы, состоящие из материалов одного поставщика. К таким изменениям привели два фактора: во-первых, заказчики устали от проблем, связанных с присутствием в проекте двух поставщиков, каждый из которых кивает на другого, а во-вторых, производители ЛКМ поняли, что выгодно иметь в своем портфолио материалы для всей системы целиком.
Как результат, компании, которые раньше производили только огнезащиту, начали заниматься производством грунтов и финишей, а те, кто производил только антикоррозионные материалы, пытаются пополнить свой портфель продуктов огнезащитными составами.
Тренд однозначно положительный и позволит исключить множество ранее возникавших спорных ситуаций. Но нужно учитывать, что запуск всех перечисленных выше продуктов представляет собой отнюдь не простую задачу и определенно займет немалое количество времени.
Каждый производитель ЛКМ хочет иметь собственную огнезащиту
Не секрет, что продавать огнезащитные покрытия выгоднее, чем антикоррозионные: толщина огнезащиты в разы выше, чем у грунтов и финишей, поэтому и объем продаж значительно выше. При этом средняя цена огнезащитных составов значительно выше стоимости материалов для АКЗ. На входе в рынок потребуется более длительная и дорогостоящая сертификация, но в целом игра однозначно стоит своих свеч.
Именно в этом – коммерческой привлекательности – состоит основной мотив тех, кто начинает заниматься запуском собственного ассортимента огнезащитных покрытий. И сегодня редкий производитель промышленных ЛКМ не задумывается о собственных ОЗП (или уже не имеет их).
Собственная огнезащита – это еще и драйвер продаж антикоррозионных материалов. И на некоторых проектах работа строится именно таким образом: если смог продать огнезащиту, то продажа антикоррозионки заметно облегчается, и наоборот.
Конечно же, данный тренд не добавляет порядка на рынке огнезащиты. В течение уже многих лет предпринимаются попытки избавить этот рынок от хаоса, но нельзя сказать, что данные попытки увенчались полным успехом. К сожалению, бурное появление новых марок огнезащитных покрытий не приведет к улучшению этого рынка.
Заметим, что большое количество представленных сегодня на рынке огнезащитных материалов изготавливаются по старым рецептурам, которые могут растрескиваться при большой толщине или при отрицательной температуре. Таких примеров в практике применения огнезащиты достаточно, но это не становится причиной, чтобы задуматься, стоит ли повторять негативный опыт.