О будущем российских разработок ЛКМ
10 августа 2023г.
Минпромторг заказал научно‑исследовательские работы для запуска в России производств химических материалов для микроэлектронной промышленности. За два года планируется разработать технологию получения и запустить в стране производство сернокислого аммония, высокочистого оксида бора, трибромида бора, высокочистого фосфора, марганцовокислого калия и высокочистой перекиси водорода. Эти материалы активно используются в сфере микроэлектроники, при этом их зарубежные поставки прекратились, а российских разработок и производств в стране нет. В совокупности на разработку технологий получения шести веществ Минпромторг планирует выделить около 1,9 млрд рублей.
Какое отношение может иметь эта новость к лакокрасочной промышленности? На первый взгляд, никакое. У лакокрасочников сейчас все неплохо: импортные ЛКМ заместили, есть собственные рецептурные наработки, ведутся новые разработки в части замещения импортного сырья, и вообще картина в целом не выглядит удручающе.
На фоне всеобщего осторожного и сдержанного оптимизма в стороне остается вопрос разработки новых ЛКМ. Ведь лакокрасочная отрасль при всем ее консерватизме на месте никогда не стояла, и мы привыкли к тому, что на рынке регулярно (хоть и нечасто) появляются новые продукты. Как складывается ситуация с новыми разработками сейчас? И какое будущее ждет сферу создания новых ЛКМ?
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению этих вопросов, давайте спросим себя – а зачем вообще нужно разрабатывать новые продукты? Ведь есть старые и проверенные временем материалы, которые хорошо известны покупателям и которые дают неплохие продажи производителю. Среди промышленных покрытий наиболее востребованными являются антикоррозионные эпоксидные грунты и полиуретановые финиши общего назначения – эти ЛКМ занимают лидирующие позиции по объемам потребления и востребованы во многих отраслях промышленности. Казалось бы, что мешает заниматься производством и продажей только этих материалов и не браться ни за что новое?
Опасность такого подхода заключается в том, что рынок в целом не дремлет, и другие производители так или иначе, но выпускают новые продукты. Компания, которая не занимается созданием новых продуктов, рискует однажды остаться аутсайдером рынка. Есть и другие риски – например, известно, что для продуктов, долгое время находящихся в продаже, основным фактором конкуренции становится цена, все остальные характеристики все меньше и меньше принимаются в расчет. В этих условиях цена на продукт-долгожитель со временем падает, что, естественно, не может устраивать производителя.
Таким образом, разработка новых продуктов – это необходимость. Но эта необходимость имеет свою особую специфику.
Мы не откроем ничего нового, если скажем, что разработка нового ЛКМ – это дорого. Стоимость разработки включает в себя как стоимость труда химиков-разработчиков и затраты на испытательное оборудование, так и стоимость сертификации нового продукта, причем последняя может запросто составлять несколько миллионов рублей и даже больше. Сюда же можно добавить этап опытной эксплуатации, который сам по себе больших денег не стоит, но и продаж тоже не приносит, тем самым увеличивая срок окупаемости инвестиций. Нельзя забывать и про труд технологов, создающих технологию производства нового продукта и план качества.
НИОКР
Разработки новых материалов могут включать в себя научно-исследовательские работы (НИР) и опытно-конструкторские работы (ОКР). НИР – это работы поискового, теоретического и экспериментального характера, в ходе которых собирается, обобщается и анализируется информация об исследуемом объекте, делаются научные открытия. НИР могут быть фундаментальными (получение новых знаний) и прикладными (применение новых знаний для решения конкретных задач).
Целью опытно-конструкторских работ является создание нового продукта или новой технологии. На пути к созданию нового продукта в рамках ОКР могут выполняться следующие задачи: подготовка необходимой документации, создание и испытания опытного образца, корректировка документации и образца по результатам испытаний, запуск производства пробной партии. Опытно-конструкторским работам зачастую предшествуют научно-исследовательские работы, по окончании которых составляется техзадание на выполнение ОКР.
Например, если вы хотите создать лакокрасочный материал с содержанием наночастиц, которые будут придавать материалу определенные свойства, то возможно вам придется разработать принципы получения таких ЛКМ, после чего исследовать процессы получения и свойства материала (НИР). Полученные результаты вы сможете применить для составления техзадания на создание материала с заданными свойствами (ОКР).
Во многих случаях наиболее затратными как по финансовым вложениям, так и времени являются НИР, они же являются наименее предсказуемыми с точки зрения результата изысканий. Далеко не всегда НИР проходит так, как было изначально запланировано: случается, что сроки и стоимость НИР приходится существенно увеличивать, и такой поворот событий может сильно не соответствовать ожиданиям заказчика.
Вот что говорит о НИР и ОКР в российской лакокрасочной отрасли Ольга Шилова, доктор химических наук, заведующая лабораторией Института химии силикатов: «Предприятия на НИРы не идут, они не хотят брать риски, они хотят, чтобы был 100% выход. Давайте нам сразу ОКРы. В развитых странах, в Америке в том числе, предприятия заказывают НИОКРы».
Собственник любого бизнеса рассматривает создание нового продукта как инвестицию, для которой необходимо просчитать объем финансовых вложений и спрогнозировать период окупаемости. Для любой инвестиции существует риск утраты вложенных средств, который, естественно, должен быть минимальным. Там, где рискованно, долго и непонятно – туда собственник не идет.
Несмотря на все сложности, заниматься созданием новых продуктов – это нормальная амбиция и часть работы серьезных производителей ЛКМ. Многие из сегодняшних крупных производителей имеют большие ресурсы, занимающиеся исследованиями и разработкой новых ЛКМ. Так, например, АО «ВМП» имеет обширную научную базу, что отражено в названии компании – научно-производственный холдинг; ООО «Пигмент-Холдинг» имеет собственный научно-исследовательский институт, а АО «Русские краски» имеет собственный научно-исследовательский центр. И это еще, как говорится, не весь список.
Важно, как мы указали выше, чтобы производитель (в лучшем сценарии) понимал, что вложенные в исследования и разработку средства не будут потеряны, и задуманное будет осуществлено, или (в худшем сценарии) представлял себе всю картину рисков и возможностей.
Виды реализации проектов по разработке новых продуктов
Один из примеров успешного управления рисками и возможностями при разработке новых продуктов являет собой история создания линейки противообрастающих покрытий SeaQuantum. Эта линейка была создана альянсом Seastar Alliance, который, в свою очередь, был создан объединившимися для решения данной задачи компаниями Jotun и Kansai. Результат этой совместной работы известен всем: в 2002 году на международный рынок был выпущен первый продукт из линейки противообрастающих покрытий SeaQuantum, равных которой на российском рынке нет и по сей день.
Сотрудничество Jotun и Kansai оказалось настолько успешным, что сегодня эти компании опять объединяют свои усилия, но на этот раз уже в сфере не морских, а промышленных материалов.
Пример Jotun и Kansai – это, безусловно, частный случай, который не так уж и часто можно встретить в практике разработки новых продуктов. Тем не менее, этот опыт доказывает, что выбранный мировыми концернами путь объединения усилий – это отличный способ работы над сложными экспериментальными проектами.
Давайте рассмотрим возможные варианты реализации проектов по созданию новых материалов производителями ЛКМ.
Траектория нормального развития бизнеса
Любой собственник понимает, что нормальное развитие бизнеса вряд ли возможно без вывода на рынок новых продуктов. Вопрос только в том, какую сумму денег бизнес готов инвестировать в их создание. Чем крупнее компания, тем больше может быть сумма инвестиций.
Обратимся к списку ТОП-100 мировых производителей ЛКМ 2023 года, составленному порталом Coatings World по критерию объема годовой выручки от продаж. Первые два места в списке занимают американские компании PPG и Sherwin-Williams с годовой выручкой 16,8 и 13,9 млрд долларов США соответственно. Расположившиеся на 69 месте «Русские краски» имеют годовую выручку на уровне 148 млн долларов (в прошлом году «Русские краски» занимали 73 место с годовой выручкой 112 млн долларов – наши поздравления с повышением!), т.е. почти в сто раз меньше, чем у возглавляющих список американцев. Можно предположить, что в общем случае вероятность создания прорывных технологий и реализации крупных проектов в сфере разработки новых продуктов выше у американских компаний.
Вернемся еще раз к Jotun и к их последнему изобретению Jotun HullSkater, которое включает в себя роботизированное устройство, специальное покрытие корпуса судна SeaQuantum Skate и систему удаленной связи с оператором и позволяет производить очистку корпусов судов от обрастания непосредственно в море (без захода в док). Робот находится на судне, и когда возникает необходимость очистки, экипаж судна связывается с оператором, закрепляет робота на корпусе и спускает его под воду. Робот имеет встроенную камеру, которая при движении по поверхности позволяет оператору видеть состояние корпуса. Оператор по удаленной связи управляет движением робота и осуществляет очистку от обрастания.
Создание HullSkater заняло около пяти лет, все это время над проектом работала большая команда специалистов различного профиля. Разработкой робота занимался подрядчик – норвежская компания Konsberg, специализирующаяся на робототехнике. Первые проекты с реальным применением HullSkater начались только недавно, и понятно, что на возврат вложенных средств потребуется время, но учитывая уникальность инновации и ее полезность для судовладельцев (какой бы высокой ни была стоимость HullSkater, она все равно будет ниже, чем стоимость захода в порт и водолазные работы по очистке корпуса), проект должен с лихвой окупить себя и создать новое направление продаж и развития компании.
Многие ли производители ЛКМ в России сегодня способны на создание подобных технологий? Вероятно, немногие, если и вообще кто-либо.
Государственные гранты
На определенных этапах развития отрасли государство может давать денежные средства в виде грантов на разработку новых материалов. Обычно это происходит в случаях, когда а) быстро нужны новые материалы, б) сумма вложений слишком большая и разработка нерентабельна для отдельного производителя, в) производитель не хочет заниматься разработками ввиду каких-либо рисков или неблагоприятных факторов. Свежий пример – ООО «АКЗ покрытия» (торговая марка «Акрус»), получившее в конце 2022 года 250 млн. рублей на создание новых ЛКМ для судостроения.
Партнерство с будущем потребителем
Это форма взаимовыгодного сотрудничества, когда будущий потребитель каким-либо образом принимает участие в создании нового продукта и взамен получает готовый материал, адаптированный под его конкретные требования, а также финансовые выгоды от производителя ЛКМ в том или ином виде.
В середине 2021 года Андрей Гурчин, директор ОАО «Лакокраска» (г.Лида, Беларусь), указывал, что «в ближайшие годы производители красок еще больше будут кооперироваться со своими потребителями для инвестиций в разработку и внедрение новых продуктов. Мы будем стараться следовать этой тенденции». За два прошедших года ситуация на рынке могла измениться, но тренд на сотрудничество остается неизменным.
Один из известных и относительно недавних примеров на тему партнерства производителя ЛКМ и будущего потребителя – это партнерское соглашение, заключенное в 2020 году между Hempel и датской компанией Vestas, одним из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов. Целью сотрудничества, по заявлению сторон, являлась разработка более инновационных и экологически безопасных решений в области покрытий для ветрогенераторов.
Привлечение отраслевых институтов для выполнения НИОКР
Как было отмечено выше, производители ЛКМ в общем не выказывают большого интереса к НИР, поэтому такие работы могут выполняться отраслевыми научными учреждениями по заказу и при финансировании государства.
Объединение производителей
Выше мы уже рассказали про сотрудничество Jotun и Kansai. Есть и пример с российского рынка: в начале 2006 года американская компания DuPont и российское АО «Русские краски» создали совместное предприятие. По информации издания «Коммерсант», для «Русских красок» мотивом для объединения с DuPont стало намерение получить доступ к передовым технологиям в сфере конвейерных автопокрытий.
Фактор рынка
Чтобы разрабатывать что-то новое, нужен рынок, который будет покупать созданное. Есть ли он сегодня, когда российская экономика переживает не самые простые времена, и многие клиенты заботятся только о дешевизне приобретаемой продукции?
Главный тренд сегодняшнего дня в разработках ЛКМ – это создание материалов, призванных заместить продукцию ушедших с российского рынка западных компаний. Тренд вполне объяснимый: эти материалы точно будут пользоваться спросом, да и момент очень подходящий – рынок освободился. Но назвать такие материалы чем-то принципиально новым нельзя, это скорее воспроизведение или небольшие модификации западных красок, ранее применявшихся на российском рынке. Есть, конечно, и что-то новое, но новинки в абсолютном меньшинстве, и запуск этих разработок пришелся на период времени не позднее конца 2021 года.
Вообще, все разработки можно разделить на два типа. Первый тип – это инновации, созданные в ответ на изменение потребительской реальности, появление новых правил и требований и т.п. В качестве примера такого вида инноваций можно взять широко обсуждаемую нынче тему судов, работающих на метаноле: если рынок таких судов будет расти, то появится отличная возможность для разработки новых ЛКМ, стойких к метанолу – благо, что все условия для продажи новых продуктов уже созданы, и рынок только и ждет, когда появятся новые материалы. Здесь все очевидно: все предпосылки для нового продукта уже есть, начинай разработки и завоевывай рынок.
Второй тип – это инновации, которые, по замыслу разработчика, должны изменить потребительскую реальность. Такие продукты создаются потому, что производитель считает, что они в силу каких-либо своих характеристик будут интересны потребителю. Для инноваций этого типа, как правило, нужен хороший маркетинг и убеждение клиентов в полезности и технологичности нового продукта. Это во многих случаях рискованный бизнес, и на этом поле играют только состоятельные и уверенные в себе игроки.
Есть и исключения. Крупные компании иногда выпускают новые продукты по принципу создания «единого окна». Обычно такие продукты являются дополнением к уже созданной линейке, при этом получившаяся таким образом линейка способна закрыть все потребности клиента. Сам по себе вновь созданный продукт может быть убыточным, но за счет того, что клиенту больше не нужно обращаться к разным продавцам, и все свои потребности можно удовлетворить с помощью одного продавца (в «едином окне»), инновация окупается по причине роста продаж остальных продуктов, входящих в линейку. Но опять же, обычно это удел больших и состоятельных компаний.
Нужно учитывать, что потребители, как правило, с осторожностью относятся к новым продуктам, и завоевание потребительского доверия требует времени и денег. Этот аспект также нужно учитывать при разработке новых материалов.
От чего будет зависеть будущее российских разработок?
Благосостояние компаний-производителей. Мы уже упомянули значение объема продаж и капитализации компании в вопросе новых разработок, добавим к этому еще и то, что производитель, экспортирующий свою продукцию в несколько десятков стран, находится в более выгодном положении, чем производитель, работающий на одном рынке. Диверсифицированность рынков сбыта имеет большое значение.
Стабилизация ситуации с сырьем. Нужно налаживать производство сырьевых компонентов внутри страны или организовывать стабильные поставки из других стран – подойдет любой из этих путей, но без наличия качественного сырья разработки новых материалов невозможны.
Рост и развитие промышленности. Тут комментарии излишни: развитие одной отрасли или промышленности в целом влечет за собой развитие других отраслей.
Состояние научно-технического прогресса и изменение общественного сознания. Так, например, меры по решению экологических проблем дают толчок к развитию многих отраслей.
Наличие в отрасли квалифицированных специалистов, способных заниматься исследованиями и разработками. Это одна из проблем, которая сегодня находится в фокусе основного внимания отрасли. Увы, специалистов не хватает, и с этим нужно что-то делать.
Внедрение мер государственной поддержки. Примеры можно легко найти в других странах, где, например, НИОКРы не подлежат налогообложению.
Производителям придется применять более модернистские подходы – не только разрабатывать самим, но и объединяться, доказывать необходимость и выигрывать гранты и т.п. Появление прорывных технологий в сегодняшних условиях возможно только при сотрудничестве с потребителем, в проектах с государственным участием или в результате получения грантов.
* * * * *
Означает ли это, что в сфере создания новых ЛКМ Россия будет отставать от ведущих мировых производителей? Ответ – да, в ближайшие годы ситуация будет именно такой. Но так ли уж важно для нас быть в лидерах по новым материалам? Ответ на этот вопрос на разных этапах развития отрасли и страны может быть как утвердительным, так и отрицательным. Утвердительным – потому что это показатель высокого уровня технического прогресса в стране и степени развитости отрасли, отрицательным – потому что цель не всегда оправдывает затраченные на ее достижение средства. Важнее то, что российская лакокрасочная индустрия сейчас находится в состоянии трансформации и отлаживания многих процессов, и если эти процессы будут иметь успешное завершение, то нас могут ждать весьма неплохие перспективы. В том числе и в области исследований и разработок новых лакокрасочных материалов.
А где Ольга Шилова говорила такие слова?